潛在客戶愈來愈多，但跟進唔到嘅創辦人
表單填咗、廣告 leads 收咗，但團隊冇時間逐個跟進，希望系統幫手分流、評分同自動發送跟進電郵。
服務 · 市場推廣自動化
將重複推廣工序 自動化，團隊時間留返俾策略、創意同客戶關係。
適合希望整理潛在客戶流程、提升銷售跟進效率嘅香港中小企創辦人同市場推廣負責人。我哋會檢視你現有嘅 CRM、表單、電郵、銷售交接同報告流程，設計一套以 AI 輔助嘅自動化工作流程。
自動化唔係取代團隊，而係將重複工序交俾系統處理，令團隊專注策略、創意同客戶關係。
- 30 分鐘初步通話
- 1 頁書面總結
- 3 項優先改善建議
答案 · 一句講晒
市場推廣自動化，係將團隊現時人手處理嘅重複工序，例如表單分流、潛在客戶評分、電郵跟進、銷售交接同報告整理，交俾 CRM 同 AI 工作流程處理。
目標唔係減少人手，而係令團隊將時間集中喺策略、創意同客戶關係上。我哋會檢視你現有嘅 CRM、表單、電郵同報告系統，設計一套穩定、易維護嘅自動化流程，並由人手抽查確保質素。
適合對象
如果你符合以下任何一項情況，這個服務適合你。
銷售同市場推廣交接混亂嘅團隊
市場推廣搜集嘅 leads 入到 CRM 後，銷售唔知邊個值得優先跟、邊個仲未準備好，希望流程清楚劃分階段同負責人。
每月花太多時間整理報告嘅市場推廣負責人
每個月手動由 CRM、廣告平台、Google Analytics 抽數做匯報，希望將重複嘅資料整合自動化，將時間留俾分析同決策。
我哋幫你解決嘅問題
如果以下任何一個情況聽落耳熟，重複工序可能正佔用團隊太多時間。
潛在客戶資料散喺幾個系統
表單入到一個地方、廣告 leads 入到另一個系統、銷售自己用 Excel，團隊難以掌握每個潛在客戶嘅完整背景。
跟進電郵全部靠人手發送
每個 lead 都要團隊親自寫第一封跟進電郵，導致跟進延遲，部分潛在客戶因為等太耐而失去興趣。
銷售唔清楚邊個 lead 值得優先處理
所有潛在客戶喺 CRM 內混合排列，缺乏明確評分或階段，銷售只能憑印象決定先聯絡邊個。
每月匯報需要花一兩日整理數據
市場推廣負責人由幾個系統手動匯出數據、整理 Excel、做圖表，會議準備時間遠多於實際分析時間。
自動化範圍
我哋會喺以下四個層面建立自動化流程。
表單分流同潛在客戶評分
所有表單同廣告 leads 統一入 CRM，按行業、公司規模、查詢內容自動分流，並根據預設規則同 AI 輔助計算潛在客戶評分。
電郵跟進序列
建立分段嘅自動跟進電郵，按潛在客戶階段、評分同興趣領域觸發。所有訊息保留人手抽查，確保語氣同內容貼近品牌。
銷售交接工作流程
當潛在客戶達到指定評分或階段，CRM 自動通知銷售跟進，附上內容互動歷史同建議下一步，避免市場推廣同銷售之間嘅資料斷層。
自動化報表
由 CRM、廣告平台同分析工具整合每月推廣表現報表，自動更新關鍵指標，市場推廣負責人可將時間集中喺解讀同策略。
自動化路線圖
由流程梳理到上線運作，分三個階段。
每個階段都有清晰嘅交付物同檢討節點。我哋優先建立穩定、易維護嘅自動化流程，並保留人手抽查同覆核步驟，確保系統運作貼近實際業務。
流程梳理同設計
- 盤點現有 CRM、表單同電郵流程
- 釐清銷售階段同負責人
- 定義潛在客戶評分規則
- 畫出目標自動化流程藍圖
建立自動化工作流程
- 設定表單分流同 CRM 工作流程
- 建立電郵跟進序列同模板
- 設定銷售交接通知
- 建立自動化報表
上線、抽查同調整
- 逐步將流量導入新流程
- 人手抽查跟進質素同訊息語氣
- 監察跟進時間同銷售反應
- 每月微調規則同模板
合作流程
由初步診斷到自動化上線嘅四個階段。
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01
免費初步診斷
30 分鐘通話 + 1 頁書面總結，列出 3 項優先改善建議。
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02
14 日深入流程診斷（可選）
非同步審視 CRM、表單、電郵同報告流程，制定詳細自動化藍圖。
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03
建立同上線自動化流程
設定 CRM 工作流程、表單分流、電郵跟進、銷售交接同自動化報表，逐步上線。
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04
每月抽查同調整
定期抽查跟進質素、訊息語氣同流程運作，每月微調規則、模板同銷售階段。
流程示範
由表單填寫到銷售跟進嘅自動化流程。
以下純屬流程示範，用嚟說明一條典型嘅潛在客戶自動化流程，並非任何客戶嘅實際個案。
自動化流程
流程示範
由表單填寫到銷售跟進嘅自動化流程
以下流程示範以一條典型嘅潛在客戶旅程為例，說明系統喺各階段自動化處理嘅工序，以及人手覆核嘅介入點。實際設計會按業務模式調整。
- 潛在客戶填寫網站表單，資料即時入 CRM
- 系統根據行業、規模同查詢內容自動評分同分流
- 觸發第一封確認電郵，附上相關資源連結
- 按潛在客戶互動行為，發送下一階段跟進電郵
- 達到指定評分後，CRM 通知銷售人員同附上互動摘要
- 銷售人手覆核並安排正式對話，所有互動繼續記錄入 CRM
以上為自動化流程嘅示範工序，並非任何客戶嘅實際個案。
相關服務
自動化之外，可以再行多一步。
常見問題
常見問題。
如有其他問題，可在預約表單一併提出，我哋通常同日內回覆。
自動化會唔會取代我哋嘅銷售或市場推廣團隊？
唔會。自動化嘅作用係處理重複、可規則化嘅工序，例如表單分流、潛在客戶評分同初階跟進電郵。判斷力、創意、客戶關係同決策仍然由團隊負責。我哋設計流程時會清楚劃分系統處理同人手覆核嘅介入點。
需要轉用新 CRM 嗎？
多數情況下毋須。我哋會接駁你現有嘅 CRM，例如 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 等。如果現有系統嚴重限制自動化能力，先會討論升級選項，唔會一開始就要求換系統。
AI 喺自動化流程中扮演咩角色？
AI 主要用喺輔助評分、內容建議同初階訊息草擬，例如根據查詢內容判斷潛在客戶意向，或者由模板生成第一封跟進電郵。所有 AI 產出都保留人手覆核步驟，確保語氣同準確度貼近品牌。
跟進電郵會唔會聽落好機械化？
呢點正係流程設計嘅重點。我哋會為每個階段建立貼近品牌語氣嘅模板，並設定變數同條件邏輯，避免一刀切。團隊亦可以喺發送前抽查或編輯，平衡自動化效率同人性化溝通。
建立期入面我哋團隊要做啲咩？
主要係配合對齊會議、提供現有流程資料（CRM、表單、電郵模板等），以及確認銷售階段同評分規則。實際技術設定由我哋負責。每階段完成後會有書面審視，方便團隊覆核同提供反饋。
免費初步診斷包括啲咩？
免費初步診斷包括一個 30 分鐘通話、一份簡短書面總結，以及 3 項優先改善建議。如需要更深入分析，可再安排 14 日固定範圍嘅深入流程診斷。
免費初步診斷 · 30 分鐘
由免費初步診斷開始，搵出最值得優先自動化嘅 3 個推廣工序。
一個 30 分鐘通話加 1 頁書面總結，列出 3 項優先自動化建議。冇花巧簡報、冇硬銷推銷。如有需要，可再安排 14 日固定範圍嘅深入流程診斷。